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迈克尔·法斯宾德,安德雷斯·魏斯涅夫斯基,大卫·勒格诺,阿克塞尔·卡罗琳,多米尼克·韦斯特,诺埃尔·克拉克,约翰·约瑟夫·菲尔德,欧嘉·柯瑞兰寇,伊莫琴·普茨
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Tara Basro,克里斯汀·哈金,尼古拉斯·沙普泰拉,Eva Celia Latjuba,Reza Rahadian
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米拉·乔沃维奇,戴夫·巴蒂斯塔,雅丽·乔维尔,Amara Okereke,弗雷泽·杰姆斯, 西蒙·卢夫,迪尔德丽·穆林斯,塞巴斯蒂安·斯坦齐维兹,Tue Lunding,Jacek Dzisiewicz,伊恩·汉摩尔,艾维琳·霍尔,Kamila Klamut,凯奥林·斯普林加尔,Jan Kowalewski,Pawel Wysocki,Tomasz Cymerman,Nicolas Stone
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纳尼,卡尔迪,斯里尼迪·谢蒂,阿迪维·赛什,拉奥·拉梅什,Nivetha Thomas,布拉玛吉, 斯里纳特·马甘蒂,Ravi Mariya,Adil Pala,Surya Srinivas,Adarsh Balakrishna
在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。
为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。
在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。
然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。
眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老虎联手，打压三合会。
雷婷婷以为一切祸端都因自己而起，主动回家，答应嫁给广州知府之子，不料却恰好促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临灭顶之灾。
蔡九仪走前嘱咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力量，千万不可去救他。但重情重义的方世玉坚持要去。
昔日兄弟反目成仇。
最终方世玉孤身前往，却落入雷老虎早就设好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉侥幸脱险。
一夜之间失去师父、兄弟和爱人的方世玉忽然发现江湖从来不是少年人想象得那样风平浪静……